تفاصيل خطة ”حسن علام” للاستحواذ على 65% من ”إيجيترانس” لخدمات النقل

تستهدف شركة "إتش إيه يوتيليتيز هولدينج بى. فى"، التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، الاستحواذ على حصة حاكمة تقترب من %65 من أسهم الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، وذلك فى إطار صفقة اندماج مرتقبة بين الطرفين.

وتقدمت الشركة الهولندية بعرض مبدئى لشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، بهدف تكامل الأنشطة بين الشركتين والتوسع المحلى والإقليمى.

ماذا سيترتب على صفقة الاستحواذ؟

وسيترتب على صفقة الاستحواذ دمج وتكامل الأنشطة بين تابعة حسن علام وإيجيترانس، لخلق أول كيان مقيد فى البورصة يختص بالعمل فى مجال التطوير والاستثمار فى البنية التحتية فى المنطقة، وفقا لمصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة.

ومن المرجح أن الكيان الجديد يترواح رأسماله بين 1 و1.2 مليار جنيه، وفقا للتقييمات المبدئية من قبل مقدم العرض، كما سيترتب عليه زيادة رأسمال إيجيترانس بفارق التقييم بين الشركتين، وهى العملية التى يمكن أن نطلق عليها اندماج عكسى.

الصفقة تخلق أول كيان مقيد بالبورصة

ويتولي مكتب «وايت آند كيس» الاستشارات القانونية لصالح مجموعة حسن علام القابضة فى الصفقة، بينما يلعب نفس الدور مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية لصالح «ايجيترانس».

وتشمل الصفقة استحواذ إيجيترانس على %100 من شركة «إتش إيه يوتيليتيز بى.فى.» – التى تتبع مقدم العرض «إتش إيه يوتيليتيز هولدينج بى.فى.» – على أن يكون مقابل البيع مديونية لصالح الأخيرة تحصل عليها عن طريق إصدار أسهم إضافية فى «إيجيترانس» وفقا للقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل.

وبحسب بيان إيجيترانس، قدرت شركة «إتش إيه يوتيليتيز هولدينج بى.فى.» قيمة «إيجيترانس» بين 375 إلى 405 ملايين جنيه، وقدرت قيمة شركتها التابعة «إتش إيه يوتيليتيز بى.فى.» فى حدود 680 إلى 800 مليون.

وتتيح العملية لشركة إيجيترانس فرصة للتوسع فى مختلف مجالات البنية الأساسية وعلى رأسها معالجة وتحلية المياه والطاقة المتجددة لما يمتلكه مقدم العرض من خبرات واستثمارات فى هذه المجالات وهو الأمر الذى يدعم موقف «إيجيترانس» فى مؤشرات سوق المال ويزيد من قيمتها السوقية.

لهيطة: اجتماع طارئ الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار نهائى

وقالت «حسن علام»، فى بيان إن هذا العرض يأتى فى إطار دراسة الشركة للتوسع فى مصر من خلال البحث عن فرص للتكامل مع كيانات مصرية واعدة من شأنها تدعيم أنشطة المجموعة فى السوق المصرية والإقليمية وإنشاء كيانات ومنصات مشتركة للبنية التحتية والنقل واللوجيستيات.

وقالت عبير لهيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإيجيتراتس، إن الشركة ستتخذ قرارها النهائى بشأن هذا العرض عقب اجتماع مجلس إدارة طارئ يتم عقده الأسبوع المقبل، لمناقشة الأمر.

وأشارت إلى أنه حال الموافقة سيتم استكمال كافة الإجراءات، وتعيين مستشار مالى مستقل لتقييم إيجيترانس، والشركة محل العرض إتش إيه يوتيليتيز بى.فى الهولندية.