مدينة نصر للإسكان والتعمير تعلن إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه

تمثل الصفقة الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليار جنيه، والتي تتماشى مع الاستراتيجية التي تتبناها الشركة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة التي تحظى بها لدفع عجلة النمو المالي والتشغيلي

القاهرة في 5 مارس 2023

أعلنت اليوم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (كود البورصة MNHD.CA)، وهي شركة رائدة بمجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة في مصر، عن نجاحها في إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه بالشراكة، مدعومًا بالخدمات الاستشارية المقدمة من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس. ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليار جنيه تبلغ مدته ثلاث سنوات، علمًا بأن الشركة نجحت في إتمام الإصدار الأول من هذا البرنامج مطلع عام 2022 بقيمة 300 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض قوية بقيمة 1.2 مليار جنيه، وقد تم طرح السندات على 3 شرائح بمعدل فائدة ثابت، على أن يتم توزيعها وفقًا لمتحصلات المحفظة. تبلغ قيمة الشريحة "A" 241.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، فيما تبلغ قيمة الشريحة "B" 310.1 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، بينما تبلغ قيمة الشريحة "C" 253.7 مليون جنيه ومدتها 60 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وفي هذا السياق، أعرب المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن اعتزازه بنجاح الإصدار الثاني من برنامج سندات التوريق، باعتباره خطوة استراتيجية في مسار النمو الطموح الذي تنهجه الشركة وتنفيذ خطط التوسعات المستهدفة، مشيرًا إلى القيمة الفائقة لمحفظة استثمارات الشركة تتيح لها حلولا تمويلية مستدامة لدعم تنفيذ مشروعاتها المستقبلية المخططة. وفي ضوء نجاحها في تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال عام 2022، أكد سلام على تطلعات الشركة مواصلة هذا الأداء القوي، والمضي قدمًا في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم أفخم العقارات السكنية والتجارية والإدارية فائقة الجودة. وأشار سلام إلى الاهتمام الكبير الذي شهده الإصدار من قبل المجتمع الاستثماري، مما يؤكد ثقة المستثمرين في سلامة رؤية واستراتيجية النمو التي تتبناها الشركة. وأشاد سلام بالشراكة الاستراتيجية المثمرة مع المجموعة المالية هيرميس، التي تكللت بإتمام الصفقة بنجاح كبير، بفضل الالتزام القوي والخبرات المتضافرة التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس. وختامًا؛ أكد سلام على استمرار هذه الشراكة في دعم مسار النمو وإحراز المزيد من الإنجازات الاستراتيجية مستقبلاً.

جدير بالذكر أن هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من الصفقات الناجحة لشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير». تمثلت أولها في الصفقة الناجحة لإصدار سندات توريق بقيمة 370 مليون جنيه خلال عام 2019، وتبعها توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه خلال عام 2021. وفي العام الماضي نجحت الشركة في إتمام الإصدار الأول بقيمة 300 مليون جنيه ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3 مليار جنيه.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية لصفقة الإصدار. وقام البنك الأهلي المصري (NBE) والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) بدور ضامن التغطية، علما بأن (CIB) قام أيضًا بدور أمين الحفظ. كما قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.

— نهاية البيان —

مدينة نصر للإسكان والتعمير تعد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير من أبرز الشركات الرائدة في مجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري في مصر، حيث نجحت منذ انطلاق أعمالها عام 1959 في تلبية الاحتياجات السكنية لملايين المواطنين المصريين. وقد قامت الشركة بتطوير مشروعات كبرى منذ نشأتها تتضمن معظم أحياء مدينة نصر بمحافظة القاهرة، التي تحتضن أكثر من 3 مليون مواطن. وعقب قيد الشركة بالبورصة المصرية عام 1996، انطلقت الشركة نحو التوسع بنطاق أعمالها لتغطي مختلف القطاعات المستهدفة في سوق التطوير العقاري المصري، مستفيدة من سجل إنجازاتها الحافل في تنفيذ المشروعات السكنية والبنى التحتية وفق أعلى مستويات الجودة. يقع المقر الرئيسي للشركة في منطقة القاهرة الكبرى، وتمتد بصمتها إلى مواقع جغرافية أخرى على مستوى البلاد، حيث تحظى بمحفظة أراضي جذابة تتجاوز 9 مليون متر مربع. تبلغ مشروعات الشركة 15 مشروعًا حتى نهاية عام 2022، موزعة على مشروعين رئيسيين؛ أولهما مشروع "تاج سيتي"، الممتد على مساحة 3.6 مليون متر مربع، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تم تصميمه بعناية ليصبح وجهة حضارية متكاملة. أمّا المشروع الثاني "سراي" فيمتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، وهو أيضًا مشروع متعدد الاستخدامات، ويحتل موقعًا استراتيجيًا على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة على طريق القاهرة – السويس.