البنك التجاري الدولي: إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 1.284 مليار جنيه

قامت شركة جلوبال كورب للتأجير التمويلي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي كمستشار مالي ومدير إصدار وضامن تغطية، بطرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.284 مليار جنيه.

وقد تم إصدارها على أربع شرائح مختلفة في الآجال 13 شهرًا، والثانية بفترة استحقاق 37 شهرًا، والثالثة بـ بفترة استحقاق 60 شهرًا، والرابعة بفترة استحقاق 70 شهرًا.

حصول السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية متميزة

وحصلت السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني A+ / AA / AA+ A / للأربع شرائح على التوالي، وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المُحالة، بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات.

برنامج إصدار سندات بإجمالي 5 مليارات جنيه

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه على خمس سنوات.

وأكدت منن عوض الله، رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي، أنه في إطار ريادة البنك التجاري الدولي في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري، فقد كنا حريصين على التنسيق والمشاركة في هذا الإصدار مع شركة جلوبال كورب، حيث نتطلع دائماً لدعم الشركة لتحقيق خطة النمو الخاصة بها في مجالات التأجير التمويلي والتخصيم.

البنك التجاري الدولي المستشار المالي ومدير الإصدار

جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي قام بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الإصدار ومتلقي الاكتتاب وأمين الحفظ وضامن التغطية، بالإضافة إلى قيام بنك أبو ظبي التجاري بالاكتتاب في الإصدار.

وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن – KPMG بدور مراقب حسابات الإصدار.